原標(biāo)題：禹洲地產(chǎn)擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù) 用于中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資

新京報(bào)快訊（記者 徐倩）禹洲地產(chǎn)擬發(fā)行優(yōu)先票據(jù)，以用于境外債務(wù)的再融資。

1月6日，禹洲地產(chǎn)發(fā)布公告，公司擬進(jìn)行建議票據(jù)發(fā)行。在落實(shí)最終票據(jù)定價(jià)條款后，公司及有關(guān)建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人將訂立購(gòu)買協(xié)議。

禹洲地產(chǎn)表示，擬將建議票據(jù)發(fā)行所得款項(xiàng)凈額，主要用做為其將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期境外債務(wù)再融資。

目前，該票據(jù)預(yù)期獲惠譽(yù)國(guó)際評(píng)級(jí)有限公司評(píng)定為“BB-”級(jí)、獲穆迪投資者服務(wù)公司評(píng)定為“B1”級(jí)及獲聯(lián)合評(píng)級(jí)國(guó)際有限公司評(píng)定為“BB”級(jí)，將遵照證券法項(xiàng)下的S規(guī)例僅于美國(guó)境外提呈發(fā)售，概無票據(jù)將于香港公開發(fā)售，及概無票據(jù)將配售予禹洲的任何關(guān)聯(lián)人士。

值得注意的是，由于截至公告刊發(fā)當(dāng)日尚未就建議票據(jù)發(fā)行訂立具有約束力的協(xié)議，所以建議票據(jù)發(fā)行不一定會(huì)落實(shí)。

新京報(bào)記者 徐倩

編輯 楊娟娟 校對(duì) 李銘