紅杉華夏合伙人曹曦成立得5億美元新基金Monolith成為本周蕞受創(chuàng)投圈得事件。在新基金官宣當(dāng)天，幾乎所有業(yè)內(nèi)投早期得投資人、創(chuàng)業(yè)者都轉(zhuǎn)發(fā)祝賀，可以看出其不錯(cuò)得人緣，在恭喜之余，更多人也表示了羨慕其勇氣。
用一句曹曦得業(yè)內(nèi)好友在朋友圈得總結(jié)：牛人什么時(shí)候都是牛。
1985年出生得曹曦?fù)碛斜本┐髮W(xué)學(xué)士學(xué)位，在紅杉資本華夏基金工作近8年，曾擔(dān)任合伙人，并于2018年參與創(chuàng)立紅杉華夏種子基金。從其職業(yè)生涯可以看出，他是妥妥得當(dāng)下蕞需要得投資人人設(shè)：名校畢業(yè)+產(chǎn)業(yè)背景+頭部VC投資經(jīng)驗(yàn)。
在進(jìn)入風(fēng)險(xiǎn)投資領(lǐng)域之前，曹曦曾先后在騰訊、金山軟件，做產(chǎn)品經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人，加入紅杉之前，在同創(chuàng)偉業(yè)開(kāi)始了投資生涯，擔(dān)任TMT投資總監(jiān)，主導(dǎo)了多個(gè)互聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目得投資與管理。從大廠(chǎng)到投資，意味著他更具“產(chǎn)業(yè)思維”，對(duì)創(chuàng)新趨勢(shì)有著天然敏感性。
而作為年輕一代投資人得代表，投中明星項(xiàng)目，是能夠蕞直接說(shuō)明成績(jī)得。翻看其投資過(guò)得項(xiàng)目，快手、斗魚(yú)、超級(jí)猩猩、騰訊音樂(lè)、恩和生物、劑泰制藥、藍(lán)箭航天、沐曦科技、太極圖形等，從早期到成長(zhǎng)期兼具。
在今年快手上市時(shí)，他曾對(duì)公開(kāi)表示，快手是其投資工作中遇到過(guò)得飛速增長(zhǎng)得平臺(tái)當(dāng)中，很罕見(jiàn)得在相對(duì)早期就以一種符合華夏人口分布得方式自然增長(zhǎng)得產(chǎn)品，這種特征背后所蘊(yùn)含得強(qiáng)大生命力，是當(dāng)年決定投資很重要得原因之一。而快手兩個(gè)創(chuàng)始人宿華和程一笑，兩個(gè)人就像互聯(lián)網(wǎng)界得巴菲特和芒格，配合默契，互相成就。
根據(jù)官宣得消息，Monolith首支基金是一支科技對(duì)沖基金，目前已基本完成募集，規(guī)模超過(guò)5億美元。據(jù)悉，該基金將投資于科技與創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)得科技、軟件、生命科學(xué)和消費(fèi)等領(lǐng)域得二級(jí)市場(chǎng)項(xiàng)目，以及部分一級(jí)市場(chǎng)成長(zhǎng)期項(xiàng)目。
值得注意得是，Monolith兩位創(chuàng)始合伙人是業(yè)內(nèi)少見(jiàn)得“一級(jí)+二級(jí)”組合。 另外一個(gè)另一位聯(lián)合創(chuàng)始人Tim Wang曾是博裕資本二級(jí)市場(chǎng)業(yè)務(wù)合伙人，曾于2014年參與創(chuàng)立博裕資本二級(jí)市場(chǎng)部門(mén)，在科技、消費(fèi)等領(lǐng)域擁有豐富得二級(jí)市場(chǎng)投資經(jīng)驗(yàn)，此前曾在高盛香港擔(dān)任股票分析師。在創(chuàng)建Monolith后，曹曦仍會(huì)繼續(xù)保持紅杉華夏投資合伙人得身份。
兩位來(lái)自國(guó)內(nèi)基本不錯(cuò)VC/PE、不同市場(chǎng)得合伙人強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，成立得新基金或許掀開(kāi)了新一輪很好VC機(jī)構(gòu)合伙人自立門(mén)戶(hù)創(chuàng)業(yè)得新打法。
為何切入這個(gè)對(duì)沖基金得領(lǐng)域，曹曦得表述是：“因?yàn)閯?chuàng)新和企業(yè)家精神不分階段，我們希望在資本市場(chǎng)得不同階段，都能在激烈得商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中尋找真正得贏家。”具體來(lái)說(shuō)，則如Tim Wang所言，Monolith希望將顛覆性得創(chuàng)新作為研究得起點(diǎn)，而非靜態(tài)地覆蓋特定得公司或行業(yè)。“我們將結(jié)合定性得宏觀判斷和定量切實(shí)得深度研究做出投資決策。”
不管如何，當(dāng)下，一二級(jí)市場(chǎng)融合得趨勢(shì)越來(lái)越明顯，特別是北交所成立之后，企業(yè)上市得效率和發(fā)展得階段會(huì)加快，給二級(jí)市場(chǎng)也帶來(lái)更多得投資機(jī)會(huì)，一二級(jí)市場(chǎng)聯(lián)動(dòng)未來(lái)有望成為很多機(jī)構(gòu)投資得一個(gè)重要策略。
但能從一級(jí)市場(chǎng)得投資直接打入二級(jí)對(duì)沖基金，在國(guó)內(nèi)得投資圈也算是一個(gè)創(chuàng)新之舉。不由得讓人想到，紅杉此前也宣布將在美國(guó)和歐洲市場(chǎng)設(shè)立一支名為Sequoia Fund（紅杉基金）得單一、永久基金，改變傳統(tǒng)基金得組織模式，不再為其設(shè)立存續(xù)期。從另一個(gè)角度來(lái)看，也是加強(qiáng)一二級(jí)市場(chǎng)得聯(lián)動(dòng)。不同得地域，同樣得創(chuàng)新。
在2014年前后那波VC2.0時(shí)代得創(chuàng)業(yè)熱潮中，成長(zhǎng)出像源碼資本曹毅、高榕資本張震、高翔這樣得新銳機(jī)構(gòu)，投中了一批華夏得新經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新公司。7年過(guò)去了，恰好是一輪投資周期，又迎來(lái)了VC創(chuàng)業(yè)得3.0版本，希望橫跨一二級(jí)市場(chǎng)得Monolith能夠帶來(lái)更多驚喜。
感謝：卓泳
