《科創(chuàng)板5分鐘前》(上海，感謝 曾樂(lè))訊，近日，有已更新報(bào)道稱(chēng)，小鵬汽車(chē)決定削減寧德時(shí)代得供貨份額，引入新得主力電池供應(yīng)商中航鋰電。對(duì)此，小鵬汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)財(cái)聯(lián)社感謝表示，“車(chē)輛生產(chǎn)得零部件供應(yīng)鏈需要不斷完善，才能更好地保供保產(chǎn)，更加準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)交付周期?！?/p>
針對(duì)上述情況，《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝試圖向小鵬汽車(chē)方面了解更多細(xì)節(jié)，但截至發(fā)稿尚未獲得相關(guān)回應(yīng)。
截至12月24日收盤(pán)，寧德時(shí)代報(bào)收于576.80元/股，股價(jià)下跌7.28%，總市值為1.34萬(wàn)億元。與前一日相比，寧德時(shí)代市值一日內(nèi)蒸發(fā)了1055.24億元。
“追兵”來(lái)勢(shì)洶洶
華夏乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)向《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝分析表示，“寧德時(shí)代現(xiàn)在得優(yōu)勢(shì)主要在于規(guī)模與規(guī)范得體系。面對(duì)二線(xiàn)電池廠商得競(jìng)爭(zhēng)，寧德時(shí)代有被蠶食得可能。因?yàn)槠浣鼉赡昙夹g(shù)提升緩慢，主要是規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)。而二線(xiàn)電池廠商具有配合廠家、供貨及時(shí)得優(yōu)勢(shì)。”
裝機(jī)量方面，今年12月初，韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了今年10月全球動(dòng)力電池裝機(jī)容量排名。排在前10名得企業(yè)分別為：寧德時(shí)代、LG、松下、比亞迪、SKI、三星SDI、國(guó)軒高科、中創(chuàng)新航(原名：中航鋰電)、蜂巢能源、億緯鋰能。
具體來(lái)看，寧德時(shí)代再次位列榜首，當(dāng)月市占率為34%，但裝機(jī)量環(huán)比下滑16%至8.9GWh。與此同時(shí)，二線(xiàn)電池廠商競(jìng)爭(zhēng)激烈：國(guó)軒高科超越中創(chuàng)新航，排名第七;蜂巢能源擠下力神電池，排名第九;億緯鋰能取代遠(yuǎn)景AESC，排名第十。
產(chǎn)能規(guī)劃方面，當(dāng)前，受新能源汽車(chē)下游超預(yù)期增長(zhǎng)刺激，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池廠商正開(kāi)展一場(chǎng)“擴(kuò)產(chǎn)競(jìng)賽”。今年12月，寧德時(shí)代在回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)函時(shí)表示，公司按當(dāng)前市占率測(cè)算，到2025年設(shè)計(jì)產(chǎn)能至少應(yīng)達(dá)520GWh。
此前，《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝從中航鋰電戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)獲悉，2025年該公司規(guī)劃產(chǎn)能超500GWh，2030年達(dá)1TWh。此外，蜂巢能源更是宣布2025規(guī)劃產(chǎn)能600GWh。
電池廠商博弈加劇
《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝注意到，當(dāng)前，不少車(chē)企選擇了多家電池供應(yīng)商，且不乏二線(xiàn)電池廠商得身影。
天風(fēng)證券研究顯示，12月9日，工信部發(fā)布關(guān)于《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》(第351批)擬發(fā)布內(nèi)容得公示。
在上述公告中，長(zhǎng)城公告了旗下歐拉品牌得純電動(dòng)轎車(chē)芭蕾貓，均采用磷酸鐵鋰電池，電池供應(yīng)商分別為寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、蜂巢能源。零跑公告了C11得五個(gè)版本，其中，兩款搭載三元鋰電池，供應(yīng)商為寧德時(shí)代;三款搭載磷酸鐵鋰電池，供應(yīng)商分別為瑞浦能源、蜂巢能源、中航鋰電。
北方工業(yè)大學(xué)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心研究員張翔向《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝分析表示，“車(chē)企尋找電池廠商得主要標(biāo)準(zhǔn)在于，一是滿(mǎn)足車(chē)企得技術(shù)水平要求;二是滿(mǎn)足采購(gòu)價(jià)格要求;三是具有較強(qiáng)得供貨能力。其中，一旦電池廠商供貨中斷，將會(huì)影響車(chē)企按期交付新車(chē)?！?/p>
此外，有多位業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝表示，“‘寧王’得龍頭地位目前較難被動(dòng)搖，但與其他電池廠商得差距或?qū)⒅饾u縮小?！?/p>
技術(shù)創(chuàng)新不容忽視
“寧德時(shí)代與二線(xiàn)電池廠商各有優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，車(chē)企與電池廠商之間也在進(jìn)行博弈?！币晃黄?chē)領(lǐng)域資深分析人士向《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝如是說(shuō)。
當(dāng)前，不少車(chē)企嘗試通過(guò)自產(chǎn)電池廠，從而降低成本、掌握核心技術(shù)、解決被供應(yīng)商“卡脖子”得問(wèn)題，加大自身在供應(yīng)鏈中得話(huà)語(yǔ)權(quán)。
在華夏乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)看來(lái)，“自造電池是整車(chē)集團(tuán)必然選擇。電池成本至少已占電動(dòng)汽車(chē)整車(chē)價(jià)格約25%。而實(shí)際上，作為新能源汽車(chē)蕞重要得組成部分，動(dòng)力電池在整車(chē)成本中得占比已達(dá)30%-40%。隨著新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡以及電動(dòng)化趨勢(shì)加快，電池成本得控制成為競(jìng)爭(zhēng)得焦點(diǎn)，將直接關(guān)系到產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力和單車(chē)?yán)麧?rùn)?！?/p>
與此同時(shí)，技術(shù)創(chuàng)新成為各方博弈中不可忽視得存在。
今年11月18日，工信部電子信息司對(duì)《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見(jiàn)稿)和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法(2021年本)》(征求意見(jiàn)稿)同時(shí)公開(kāi)征求意見(jiàn)。其中，《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年本)》(征求意見(jiàn)稿)提出，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能得制造項(xiàng)目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。
華夏乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)表示，“鋰電池是一個(gè)非標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)快速推進(jìn)得電化學(xué)產(chǎn)品?！?/p>
“目前，寧德時(shí)代在電化學(xué)技術(shù)研發(fā)能力、極限制造、商業(yè)模式等方面構(gòu)筑了較強(qiáng)得壁壘。不過(guò)，一旦業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了顛覆性得化學(xué)體系，或其它電池體系路線(xiàn)，且實(shí)現(xiàn)規(guī)?；l(fā)展，這將會(huì)對(duì)頭部企業(yè)造成較大沖擊?！庇袆?dòng)力電池領(lǐng)域資深從業(yè)者向《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝分析表示。
此外，有業(yè)內(nèi)人士向《科創(chuàng)板5分鐘前》感謝表示，“對(duì)于寧德時(shí)代來(lái)說(shuō)，護(hù)城河、訂單都還在，其實(shí)市場(chǎng)怎么看待寧德時(shí)代并不重要。重要得是寧德時(shí)代如何專(zhuān)心做好產(chǎn)品，不被股價(jià)、市值所左右?！?/p>
(文章近日：財(cái)聯(lián)社)
